העתיד הפיננסי שלך
מתחיל כאן
מיטל שלום – סוכנת ביטוח ומתכננת פרישה. ייעוץ מקצועי ואישי בתחומי הביטוח, הפנסיה ותכנון הפרישה, עם פתרונות מדויקים המותאמים במיוחד עבורך.
מלאה
עובדת עם החברות המובילות בישראל
פתרונות מקיפים לכל צורך
מגוון רחב של שירותים פיננסיים וביטוחיים, המותאמים בקפידה לצרכים ולמטרות שלך
ביטוח חיים
פוליסות ביטוח חיים המבטיחות ביטחון כלכלי עבורך ועבור משפחתך.
- ביטוח תאונות אישיות
- ביטוח מנהלים
- ביטוח למשכנתא
ביטוח בריאות
גישה לטיפול רפואי מיטבי . ביטוח בריאות פרטי המעניק לך ולמשפחתך שקט נפשי.
- ביטוח סיעודי
- ביטוח מחלות קשות
פנסיה
בנה עתיד פיננסי מתחיל בתכנון פנסיוני חכם. אסייע לך לבחור את קרן הפנסיה המתאימה ביותר לצרכיך.
- קרנות פנסיה
- קופות גמל
- קרנות השתלמות
תכנון פרישה
תכנון פרישה מקיף המבטיח פרישה בכבוד ובנוחות. נבנה יחד אסטרטגיה המשמרת את רמת החיים גם לאחר הפרישה.
- קיבוע זכויות
- אופטימיזציה של קצבת פרישה
- ניהול הון לפרישה
- תכנון מס לפורשים
מוצרים פיננסים
מגוון מוצרים פיננסיים להגדלת ההון האישי. ממש את יעדייך הפיננסיים בצורה חכמה ובטוחה.
- פוליסות חיסכון
- קופות גמל להשקעה
- תכניות חיסכון לילדים
ייעוץ אישי
ייעוץ פיננסי אישי ומקיף מותאם אישית ותפור למידותיך. נבחן יחד את כל ההיבטים הפיננסיים ונבנה עבורך תכנית מקיפה.
- אבחון פיננסי מקיף
- בניית תכנית אישית
- מעקב שוטף ועדכון
ניסיון
מיטל שלום — ביטוח פנסיה ופיננסים
עם ניסיון רב שנים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים, אני מציעה ללקוחותיי שירות אישי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר.
בעלת 19 שנות ניסיון בענף הביטוח, במהלכן עסקתי במגוון תפקידים בחברות הביטוח והבנקים הגדולים בישראל. ההתמחות שלי היא בתכנון תיק פנסיוני, ביטוחי ופרישה. אני מאמינה כי הייחוד שלי הוא מתן שירות אישי ואיכותי ללקוחות ומעסיקים. אני מעניקה ללקוחותיי פתרונות מקצועיים, ליווי צמוד ומתמשך, ושירות חווייתי – עקרונות אלה הם "מפת דרכים", אשר משמשת אותי אל מול לקוחותיי. דווקא כמומחית פנסיונית, אני מבינה כי הנושא הפנסיוני מורכב, ואני כאן כדי לפשט את הדברים, להפוך את המורכב לפשוט ומובן עבור המעסיק ועובדיו. ביטוח פנסיוני הוא חובה ("חוק פנסיה חובה") - אם כבר חובה, אז נכון לבחור איש מקצוע שיעשה את זה נכון ומדויק
עובדת עם כל חברות הביטוח המובילות בישראל, בוחנת, משווה ובוחרת את ההצעה הטובה ביותר עבורך.
שקיפות מלאה
הסבר מלא ומקיף - טובת הלקוח מעל לכל
שירות אישי
ייעוץ אישי התפור ומותאם למידותיו היחודיות של הלקוח
זמינות גבוהה
תמיד כאן כשאתם צריכים אותי
היתרונות שלי
טובת הלקוח מעל לכל!
יחס אישי
כל לקוח מקבל תשומת לב מלאה, יחס אישי ופתרון התפור בדיוק למידותיו
השוואת מחירים
עובדת עם כל חברות הביטוח,משווה ומשיגה עבורך את ההצעות הטובות ביותר
ליווי אישי מתמיד
לא עוד סוכנת ביטוח — מלווה אותך לאורך כל הדרך, בכל שינוי בחיים
ניירת וביצוע
מטפלת בכל הביצוע והניירת — ליווי אישי גם בתביעות
ניסיון ומקצועיות
מעל 19 שנות ניסיון בשוק הישראלי עם רישיונות מקצועיים בפנסיה ופרישה
בדיקה שנתית
אופטימיזציה מתמדת - בודקת ומעדכנת את הכיסויים שלך מדי שנה
תהליך העבודה שלי
4 שלבים פשוטים לשקט נפשי
יצירת קשר
צור/צרי קשר בטלפון, בוואטסאפ או השאר/י פרטים בטופס
אבחון צרכים
בפגישה מקיפה אבין את מצבך הפיננסי, הצרכים והמטרות הייחודיות שלך
תכנית מותאמת אישית
אבנה תכנית מקיפה ומותאמת אישית ואציג השוואה מקיפה ומפורטת בין האפשרויות השונות
ביצוע וליווי
אבצע את כל פרטי התוכנית ואלווה אותך לאורך כל הדרך לאורך זמן
יש לך שאלות?
ריכזתי עבורך את השאלות הנפוצות ביותר
כסוכנת ביטוח אני עובדת עבורך ולא עבור חברת הביטוח. אני משווה הצעות ממספר חברות, מסבירה את תנאי הפוליסה בשפה פשוטה, ומלווה אותך גם בעת תביעה. תקבל כיסוי טוב יותר במחיר אופטימלי, ובלי העול של התנהלות מול חברות הביטוח לבדך.
כמה שיותר מוקדם, כך טוב יותר! כוח הריבית דה-ריבית עושה פלאים לאורך זמן. גם אם אתה בשנות ה-20 לחייך, חשוב לוודא שאתה חוסך בצורה נכונה. אם אתה כבר בשנות ה-40 ומעלה, לא מאוחר מדי — אבל חשוב לפעול מהר .
אני מציעה בדיקת ביטוחים מקיפה. בפגישה אחת נעבור על כל הכיסויים הקיימים שלך, אזהה פערים וכפל כיסויים, ואמליץ על שינויים במידת הצורך.
אני עובדת עם כל חברות הביטוח המובילות בישראל, כולל מגדל, הראל, כלל, מנורה, הפניקס, איילון ועוד. גישה זו מאפשרת לי לבחור עבורך את ההצעה הטובה ביותר בשוק.
אשמח לשמוע ממך
השאר/י פרטים ואחזור אליך לתיאום פגישת ייעוץ